Кинематографическая фантазия на темы выдающегося произведения русской литературы ХХ века, романа Михаила Булгакова. В сюжете переплетаются события, происходившие в Москве тридцатых годов и в древнем Ершалаиме времен Иисуса Христа. На этом величественном и отчасти фантастическом фоне разворачиваются истории творцов и тех, кто пытается помешать их великой и трагической миссии. Любовь мастера и самопожертвование его возлюбленной Маргариты, мелочность конъюнктурщиков от литературы и загадочная миссия некоего инфернального иностранца, явившегося в Москву со свитой и утверждающего, что он был свидетелем суда Понтия Пилата над Иисусом Христом, а также трагическая история самого Иисуса и человека, обрекшего Сына Божьего на смерть, - сливаются в одну большую фреску, образующую единую систему Божественных координат сущего.